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投機/技術分析討論區3
274 個回應
一下跌就撈AMD[sosad] [sosad] [sosad] #kill# #kill# #kill#

回調完??


一下跌就撈AMD[sosad] [sosad] [sosad] #kill# #kill# #kill#

回調完??

唔似回調[sosad] 回調得咁密?3月美伊先回調完[sosad]


開始走一半MU同SNDK,存儲晶片價格有下緩趨勢
入INTC,TSM代工啲產能唔夠應付需求,實分到啲畀INTC#ass#

一入即升[sosad] [sosad] [sosad] Hi[sosad] [sosad] [sosad]
真係牛市,牛市錯覺就係買咩升咩[sosad] [sosad] [sosad]


MU 咁早入梗係唔走啦!
佢上一千都好易,佢年報根本係爆晒數,

我上星期見現貨dram價格下跌緊,所以有啲驚,但SK海力士琴日又話冇事,仲係好貴[sosad]


網上睇過,半導體個周期,幾十年嚟都係,供需不平衡,導至價狂升,
呢個round ,幾間野都話起新廠,但個需求呢?暫時未見放緩,因為主力根本係以前無嘅ai centre ,
真係幾個centre 已經掃晒ram 廠啲貨咁滯。再有新廠,個價一定跌嘅,之後嗰啲咪睇軟件嗰批公司,
點樣將ai 普及,幫一般寫字樓慳到成本。到時個 demand curve 係成條移左,唔同晒。

早日沽完今晚都焗衝返入去,浪尾都要食呀 [banghead] [banghead] [banghead]

半導體嘅周期一路都係需求上升 -> 起廠擴充產能 -> 產能過剩 -> 記憶體ASP 大跌
特別係memory 一向係末端,長鞭效應會放大影響

今次dram ASP大升主因係HBM 用梗普通DRAM三倍產能,加上之前計劃嘅新增產能都係傾斜HBM (當時HBM利潤高啲),但如果HBM 需求放慢,啲三倍產能shift 返去普通DRAM 度,ASP 應該跌得仲急,主要風險應該喺依度


問題係,mu 個產能基本訂單已爆到 2028,大廠話增產,起馬都去到 2027年尾至28 初。
data centre 唔會返轉頭,我諗ai 係有實質需要,等如上世紀,啲寫字樓要買 ibm 啲寫字樓架撐一樣。


美國國債收益率係唔係開始出現倒掛??_? ?_? ?_?
我見2年期國債收益率開始拍得住30年期國債[sosad] [sosad] [sosad]
是咪要速逃#cn# #cn# #cn#

縮表,加息[sosad]

唔覺得佢會縮表,都唔覺得佢會加息
本身擴表powell就話銀行流動性不足先擴表,而家縮表咪做9銀行?
利率方面,而家勞動力市場冇事,唔會加息做冧就業市場,為咗一個臨時嘅嘢加息,加上美國本身有出產原油,我真係唔驚,好快搞掂


就係奇怪隻 VGLT 呢兩日做乜係咁插


美國國債收益率係唔係開始出現倒掛??_? ?_? ?_?
我見2年期國債收益率開始拍得住30年期國債[sosad] [sosad] [sosad]
是咪要速逃#cn# #cn# #cn#

縮表,加息[sosad]

唔覺得佢會縮表,都唔覺得佢會加息
本身擴表powell就話銀行流動性不足先擴表,而家縮表咪做9銀行?
利率方面,而家勞動力市場冇事,唔會加息做冧就業市場,為咗一個臨時嘅嘢加息,加上美國本身有出產原油,我真係唔驚,好快搞掂


就係奇怪隻 VGLT 呢兩日做乜係咁插

升返啦,市場擔憂通漲加劇,而家又TACO,又談判,應該好快開返


開始走一半MU同SNDK,存儲晶片價格有下緩趨勢
入INTC,TSM代工啲產能唔夠應付需求,實分到啲畀INTC#ass#

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MU 咁早入梗係唔走啦!
佢上一千都好易,佢年報根本係爆晒數,

我上星期見現貨dram價格下跌緊,所以有啲驚,但SK海力士琴日又話冇事,仲係好貴[sosad]


網上睇過,半導體個周期,幾十年嚟都係,供需不平衡,導至價狂升,
呢個round ,幾間野都話起新廠,但個需求呢?暫時未見放緩,因為主力根本係以前無嘅ai centre ,
真係幾個centre 已經掃晒ram 廠啲貨咁滯。再有新廠,個價一定跌嘅,之後嗰啲咪睇軟件嗰批公司,
點樣將ai 普及,幫一般寫字樓慳到成本。到時個 demand curve 係成條移左,唔同晒。

早日沽完今晚都焗衝返入去,浪尾都要食呀 [banghead] [banghead] [banghead]

半導體嘅周期一路都係需求上升 -> 起廠擴充產能 -> 產能過剩 -> 記憶體ASP 大跌
特別係memory 一向係末端,長鞭效應會放大影響

今次dram ASP大升主因係HBM 用梗普通DRAM三倍產能,加上之前計劃嘅新增產能都係傾斜HBM (當時HBM利潤高啲),但如果HBM 需求放慢,啲三倍產能shift 返去普通DRAM 度,ASP 應該跌得仲急,主要風險應該喺依度


問題係,mu 個產能基本訂單已爆到 2028,大廠話增產,起馬都去到 2027年尾至28 初。
data centre 唔會返轉頭,我諗ai 係有實質需要,等如上世紀,啲寫字樓要買 ibm 啲寫字樓架撐一樣。

嚟嚟去去都係得MU話擴產[sosad] [sosad] [sosad]
SNDK嗰啲話根本唔使擴產,技術進步會令咩每塊晶片嘅儲存節點越嚟越多,唔使擴產去滿足需求[sosad] [sosad] [sosad]


開始走一半MU同SNDK,存儲晶片價格有下緩趨勢
入INTC,TSM代工啲產能唔夠應付需求,實分到啲畀INTC#ass#

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網上睇過,半導體個周期,幾十年嚟都係,供需不平衡,導至價狂升,
呢個round ,幾間野都話起新廠,但個需求呢?暫時未見放緩,因為主力根本係以前無嘅ai centre ,
真係幾個centre 已經掃晒ram 廠啲貨咁滯。再有新廠,個價一定跌嘅,之後嗰啲咪睇軟件嗰批公司,
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今次dram ASP大升主因係HBM 用梗普通DRAM三倍產能,加上之前計劃嘅新增產能都係傾斜HBM (當時HBM利潤高啲),但如果HBM 需求放慢,啲三倍產能shift 返去普通DRAM 度,ASP 應該跌得仲急,主要風險應該喺依度


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data centre 唔會返轉頭,我諗ai 係有實質需要,等如上世紀,啲寫字樓要買 ibm 啲寫字樓架撐一樣。

應該要睇埋CoWoS,台積電2027有新增產能,到時HBM 產能會穩定啲,有機會會有產能回流普通DRAM

我揸住好多海力士,諗住睇埋今年Q3-Q4 咩環境[sosad]


FUTU跌向左走向右走到,大陸回血劍[sosad] [sosad] [sosad]


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連登仔盤前入又賺#adore#


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唔入啦[sosad] [sosad] [sosad] 冇錢,全倉晶片股[sosad] [sosad] [sosad]


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amd好勁#adore# #adore#
完全冇位入:~(


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https://upload.hkgolden.media/comment/hvjura2a.gtznezzglls.g4dl1ts5plr.0kg.png


有冇人識用訂單流


而定目前都唔係好使睇其實,3-4月入場CPU嗰啲其實唔係好使睇
美伊戰爭相信係暫時,唔係永久
利率問題都係等6月18日新主席上台先知,都唔預會有太大變化


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


輪流升[sosad] [sosad] [sosad] 日經升完到德國升,再到英國升[sosad] [sosad] [sosad]


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完全冇位入:~(


升到起初唔敢追,到再追變左高追 #ng#


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]

香港佛誕+英國銀行假+美國陣亡將士紀念日
紐倫港又合作[sosadgood]


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]

香港佛誕+英國銀行假+美國陣亡將士紀念日
紐倫港又合作[sosadgood]


記憶體去一千無難度 #bye#


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]

香港佛誕+英國銀行假+美國陣亡將士紀念日
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[sosad] [sosad] [sosad] 原來銀行班分析師已經將美光呢啲存儲晶片股踢出週期股類別[sosad] [sosad] [sosad]
仲吹到話升上1,600MU[sosad] [sosad] [sosad]


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]

香港佛誕+英國銀行假+美國陣亡將士紀念日
紐倫港又合作[sosadgood]

make 紐偷港 great again#good#


老弟,mu 走唔走?


老弟,mu 走唔走?

唔走,hold多陣先,睇埋佢6月中財報先,應該都超晒預期#ass#


打完仗,聽日一開夜盤準備龍升#yup# #yup# #yup#


Hi,今晚原來無市,又會咁啱都撞香港假 [banghead]

香港佛誕+英國銀行假+美國陣亡將士紀念日
紐倫港又合作[sosadgood]


記憶體去一千無難度 #bye#

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仲吹到話升上1,600MU[sosad] [sosad] [sosad]

+20%
恭喜#hoho#


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